Eine Frage, die öfter aufkommt: Wie kommt man am schnellsten von der Broker-CSV zum vollständigen Portfolio in Planafolio?

Kurzer Ablauf:

Unter Import den passenden Broker aus der Liste auswählen (aktuell werden u.a. DKB, ING, Consorsbank, flatex, Smartbroker, onvista, S Broker, Deutsche Bank und Postbank per PDF unterstützt, viele weitere per CSV).
Datei hochladen – die Vorschau zeigt dir vor dem eigentlichen Import an, wie die Zeilen erkannt wurden.
Falls einzelne Transaktionsarten nicht automatisch zugeordnet werden können, gibt es im Wizard einen Schritt, um sie manuell zuzuweisen.
Nach dem Import werden Kurshistorie und Snapshots automatisch nachgezogen, sodass Charts direkt stimmen.

Falls bei eurem Broker etwas nicht sauber erkannt wird: gerne hier ein Beispiel (ohne sensible Daten) posten, dann schauen wir uns das an.